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螺旋管产量占比有所回升
加入时间:2018/11/14
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螺旋管基建开始发力,地产尚可维稳

1.房地产:棚改转向房屋安置,螺旋管实际开工量支撑建筑钢材需求

房屋新开工面积和施工面积继续保持增速抬升。统计局数据显示,虽然商品房销售面积增速有所放缓,但整体还是趋于稳定。2018年前三季度国内房屋施工面积和新开工面积分别达到76.72亿平方米和15.26亿平方米,同比增长3.9%和16.4%,增速较1-8月高0.3个百分点和0.5个百分点,延续抬升态势。

棚改转向房屋安置可能是销售增速走低、新开工增速走高的主要原因,该现象还将持续。棚改货币化安置比例逐渐降低,对房地产销售增速的压制显然易见,但国家对棚改的持续力度并未减弱,因此新开工面积仍然可以保持一段时间。另外,螺旋管通过拿地转向新开工的路径依然顺畅,房地产开发资金的稳步上升,证明房地产新开工将保持稳定,短期很难快速下行,所以螺旋管在房地产方面的需求不会有断崖式下跌。

2.基建:四季度起逐渐发力,螺旋管明年初有望加速增长

9月基建投资表现不佳,影响基建的主要因素是资金不足而非项目不足。今年前期因政府对PPP的严格监管和地方债务的严格控制,使得整个基础设施建设投资增速出现大幅下滑。前三季度基建投资(不含电力)累计增速为3.3%,较前值降低0.9个百分点。

10月基建开始发力,地方债走向说明资金问题正在被解决。2018年8、9月地方政府专项债券当月值分别为4106、7389亿元,较前值分别增加2255、3283亿元,专项债的加速发行利好基建投资提速。随着“六稳”政策不断落实落地,还有一批重大项目在加快推进,预计第四季度基建投资增速快速下滑的态势将得到缓解,甚至迎来小幅反弹。截至目前来看,10月份全国基建项目集中开工,据不完全统计,上千个项目的总投资额达18378.42亿。

2、供给端:螺旋管去产能接近收尾,

环保限产常态化,供给趋向稳定

1.去产能:今年任务已提前完成

按十三五计划,要在3-5年内淘汰粗钢产能1.5亿吨,现在已经提前完成这个任务。2016年开始全国各地展开打击“地条钢”违法违规产能行动,到2017年6月30日前,“地条钢”产能依法彻底退出。根据中国钢铁工业协会数据,各地已清理出“地条钢”生产企业500多家,涉产能1.19亿吨。而根据国家统计显示,2016年合计压减产能6500万吨,2017年计划减压产能5000万吨,截至今年10月份各地纷纷公告已提前完成全年压减产能任务。2016年、2017年两年时间,全国共压减产能合计1.15亿吨。

粗钢产量大幅增加,但螺纹钢产量较为平稳。虽然今年粗钢产量有望达到近几年峰值,但螺纹钢的产量较为平稳。从粗钢的的流向来看,螺旋管产量占粗钢总量的21%-29%,而且近几年螺纹钢与粗钢的产量比有逐渐降低的趋势,18年下半年后由于螺纹钢吨钢利润高企,螺旋管产量占比有所回升。

螺纹钢开工率处四年来的下方位置。受环保限产等影响,螺纹钢整体开工率自2015年平均在80%左右降至今年平均开工率70%左右,开工率处于四年来的下方位置。按照不同工艺流程来看,不论是高炉开工率还是短流程开工率都在逐年下降,位于历史较低水平。

2.环保限产:方式灵活并不意味着真的放松

今年7月国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,确定了从2018年至2010年三年期间都以环保为主的核心逻辑。今年采暖季环保政策虽然京津冀取消了“一刀切”,改为按照排放标准等进行“一厂一策”分类,但是限产区域从原本的“2+26”城市拓展到加上长三角区域和汾渭平原地区,加大了对于工业企业的环保要求管控范围。而全国总体限产比例要具体跟踪钢厂环保措施的实施情况,虽然名为放松,实质上未必会比去年松。

限产新增长三角区域和汾渭平原地域,影响产能不容小觑。据统计,“2+26”城市的高炉产能总计在3.12万吨,长三角区域的高炉产能在1.5亿吨左右,汾渭平原区域的高炉产能在4406万吨左右,三个区域高炉产能总计在5.06亿吨左右,假设这次总体限产比例在40%左右,那影响高炉产能在2.024亿吨。虽然环保限产不再“一刀切”,名为放松,但是要注意最后全国整体高炉限产的比例未必会真的比去年同期水平松。

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